村长的博客

传闻国庆节后央行再降息

国庆节前最后一个交易日（9.26）地产指数大涨近8%成为大盘的救世主列于沪深两市涨幅榜首，众多一线地产股齐齐封住涨停收盘，包括万科A、金地集团、保利地产、中粮地产、招商地产等等，其他的二三线地产股也跟随大幅上涨。经验告诉我们，当一个板块出现个股联动暴涨暴跌、特别是主流机构重点关注的一线龙头股齐齐出现异动时，通常意味着即将公布推出与该产业利益直接相关的重大政策。

昨日（周四）港股先抑后扬，下午尾市强势上扬，恒指反以上涨1.08%收盘。受市场传闻节后国内央行可能再度降息的利好影响，包括SOHO中国（+7.75%），北辰实业（+10.26%），合生创展（+11.83%），世茂地产（+9.59%），雅居乐地产（+13.01%）等等在港上市的内地地产股纷纷大幅上涨，与地产行业相关联的建材类个股也同样大幅上涨，比如海螺水泥（+8.1%）、中国建材（+8.03%）、鞍钢股份（+7.26%）、马钢股份（+9.66%）等等。高速公路及工程建设等等基础设施领域的个股也大幅领涨，比如中国中铁（+17.71%）、中国铁建（+8.33%）、深圳高速（+8.97%）、沪杭甬高速（+8.41%）、皖通高速（+6.7%）。

国庆休市至今约有一周时间，期间由于美国国会否决美国政府的救市方案以及欧洲多家大型金融机构也出现重大危机，导致全球股市再度出现一波强烈的震荡，美国股市出现几十年来最大单日跌幅（当地时间9月30日道指下跌6.22%，纳指下跌9.12%），次日全球主要经济大国央行纷纷推出积极的救市措施（向市场注资），包括了美联储、欧洲央行、日本央行以及中国香港金管局等等在内。中国大陆由于国庆长假股市休市、政府机构休假，因此这一波全球股市大震荡得以避过，中国央行也未及时参与全球经济大国央行的救市大行动，但不等于中国政府对此新一轮的金融动荡掉以轻心。

近一年来美国触发“次贷危机”以及近期“华尔街大地震”的根本源头就是房价持续大跌，美国政府及其经济所面临的困境为包括中国在内的世界各国提供了一个活生生的施政（教训）案例。而中国踏入08年以来房价也开始出现大幅下跌的趋势，“美国案例”告诉我们未雨绸缪肯定好于亡羊补牢，踏入四季度后政府有望陆续出台利于实体经济发展的利好措施，国庆节后央行再度公布降息可能就是第一项。而当前公布降息也完全符合市场的期望，一是回应了全球各大经济大国的救市行动、避免国内股市节后开盘出现大的震动；二是降低国内企业财务成本、减缓企业盈利下滑趋势；三是鼓励投资增长、特别是基础设施投资，部分抵消出口下降所带来的GDP增长负面因素；四是支持房地产市场，防止该产业发展出现恶化的势头。

一旦央行真如市场所传闻于节后再度公布降息，则将对A股的地产板块、工程基建、工程机械等等板块构成最大利好，而这三大板块在节前最后一个交易日中齐齐领涨大盘，周四港股走势也是如此，或许将会再次向市场证明机构总是重大政策的先知先觉者、传闻不会是空穴来风。

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